一、開戶前準備
（一）硬件設備：手機（帶前置攝像頭，且操作系統必須為Android4.1或ios7.1以上版本）、ipad
（二）證件資料：
1、有效的二代身份證原件
2、客戶同名銀行借記卡原件（包括中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行、招商銀行、光大銀行、平安銀行、中信銀行）、
3、手寫簽名
（三）溫馨提醒
1、網上開戶暫僅限年滿18周歲、具有有效期內的中華人民共和國居民二代身份證的中國大陸個人客戶申請。
2、網上開戶視頻見證時間：交易日09:00-17:15
二、中金財富期貨APP下載
安卓手機可通過華為應用市場、應用寶、小米軟件商店、OPPO軟件商店、vivo應用商店搜索“中金財富期貨”下載，蘋果手機可通過App Store搜索“中金財富期貨”下載，安裝后點擊首頁【開戶】，如下圖：
三、開立期貨賬戶操作流程
功能簡介：適用于未在我司開立過期貨賬戶的客戶，可通過此模塊選擇開通的交易所包括三大商品交易所，即大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所。如已在其他公司開通了中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心，則可以根據需要選擇同時開通。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【開立期貨賬戶】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上開戶”，進入開戶流程。
（二）上傳身份證、手寫簽名
身份證正反面照片需邊角完整、字跡清晰、無反光，手寫簽字照請用黑色或藍色簽字筆寫。所有照片都上傳成功以后，請閱讀“數字證書安全責任書”，閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“個人基本資料”頁面。
（三）填寫個人基本資料
請如實填寫您的個人基本資料，標“*”的為必填項，填寫完畢點擊“下一步”，進入“銀行卡信息”頁面。
（四）填寫銀行卡信息（需上傳銀行卡照片）
借記銀行卡必須為客戶本人名義開立，上傳銀行卡照片后，卡號自動讀取，請確認銀行卡信息無誤。
此環節僅作客戶銀行卡信息登記用，開完期貨賬戶，您還需通過銀行關聯銀期，有以下辦理方式：
1、通過手機銀行APP簽約：支持的銀行包括建設銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、民生銀行；
2、通過電腦網銀簽約：全部銀行均可通過電腦網銀簽約；
3、通過銀行柜臺簽約
（五）適當性類型選擇
線上僅受理普通投資者業務，專業投資者請臨柜辦理。選擇“普通投資者”后，點擊“下一步”，進入“投資者風險測評問卷”頁面。
（六）填寫風險承受能力問卷
請根據您自身實際如實填寫問卷，填寫完畢，點擊“下一步”顯示風險測評結果，點擊“下一步”進入賬戶類型選擇頁面
（七）選擇開通交易所
請根據您的意愿選擇開通對應交易所，選擇完畢，點擊“下一步”，進入協議閱讀環節。
（八）閱讀開戶協議
請您務必仔細閱讀相關協議，在您閱讀完畢并完全理解后，勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“下一步”進入到視頻見證頁面。
（九）視頻驗證
請在安靜、光線充足、網絡通暢的環境進行視頻驗證。點擊“開始視頻通話”，接通視頻后，我司見證人員會與您核對所填的基本信息，并采集您的視頻和照片，同時也會詢問相關開戶問題。視頻驗證通過后，點擊“下一步”，進入數字證書安裝頁面。
（十）安裝數字證書
數字證書是唯一識別憑證，類型銀行網銀驗證，請妥善保管好您的數字證書密碼，后續辦理其他業務需使用。
（十一）簽署協議
請您閱讀相關協議，如無異議，請勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“簽署協議”，在彈出窗口中輸入數字證書密碼，并點擊“確認”，進入在線回訪。
（十二）在線回訪
請根據您自身實際如實填寫問卷，填寫完畢，點擊“下一步”，將彈出確認框，如確認無誤，請點擊“確定”。
至此，全部開戶操作完成，開戶成功后，我司會把資金賬號、初始密碼發短信至您手機，請收到短信后及時修改密碼并妥善保管。您還可通過“我的業務”查看業務辦理進度。
四、增開交易編碼操作流程
功能簡介：已開立商品期貨賬戶的客戶，可通過此模塊申請增開中國金融期貨交易所（包括金融期貨、股指期權）、上海國際能源交易中心（包括原油、20號膠、低硫燃料油等）。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【增開交易編碼】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上登錄”，進入增開交易編碼流程。
（二）上傳身份證、手寫簽名
如之前在期貨開戶云APP辦理其他業務時已上傳過身份證照片，系統將自動讀取之前的照片，身份證無更新的，則點擊“下一步”即可；身份證有更新的，請重新上傳。上傳成功以后，請閱讀“數字證書安全責任書”，閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“個人基本資料”頁面。
注：身份證正反面照片需邊角完整、字跡清晰、無反光，手寫簽字照請用黑色或藍色簽字筆寫。
（三）填寫個人基本資料
系統會自動讀取您之前填寫的個人基本資料，此環節無法修改資料，點擊“下一步”即可。
（四）選擇開通交易所
請根據您的意愿選擇開通對應交易所，選擇完畢，點擊“下一步”，進入協議簽署環節。
（五）閱讀開戶協議
請您務必仔細閱讀相關協議，在您閱讀完畢并完全理解后，勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“下一步”進入到視頻見證頁面。
（六）視頻驗證
請在安靜、光線充足、網絡通暢的環境進行視頻驗證。點擊“開始視頻通話”，接通視頻后，我司見證人員會與您核對所填的基本信息，并采集您的視頻和照片，同時也會詢問相關開戶問題。視頻驗證通過后，點擊“下一步”，進入數字證書安裝頁面。
（七）簽署協議
請您閱讀相關協議，如無異議，請勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“簽署協議”，在彈出窗口中輸入數字證書密碼，并點擊“確認”，進入在線回訪。
（八）在線回訪
請根據您自身實際如實填寫問卷，填寫完畢，點擊“下一步”，將彈出確認框，如確認無誤，請點擊“確定”。
至此，全部開戶操作完成，待您滿足交易所適當性要求（詳見http://www.gbbsrv.com/sdxpzkttj.jhtml）后，我司將及時為您開通相關權限，并短信告知。您還可通過“我的業務”查看業務辦理進度。
五、適當性評估操作流程
功能簡介：已在我司開立期貨賬戶的客戶，如從未做過適當性評估或已做過適當性評估但已過有效期，則可通過此模塊完成適當性評估。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【適當性評估】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上登錄”，進入適當性評估流程，點擊“開始測評”進入上傳身份證照片頁面。
（二）上傳身份證、手寫簽名
如之前在期貨開戶云APP辦理其他業務時已上傳過身份證照片，系統將自動讀取之前的照片，身份證無更新的，則點擊“下一步”即可；身份證有更新的，請重新上傳。上傳成功以后，請閱讀“數字證書安全責任書”，閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“個人基本資料”頁面。
注：身份證正反面照片需邊角完整、字跡清晰、無反光，手寫簽字照請用黑色或藍色簽字筆寫。
（三）填寫個人基本資料
系統會自動讀取您之前填寫的個人基本資料，此環節僅可修改“聯系地址”、“其他信息”，信息填寫完畢點擊“下一步”進入投資者適當性分類頁面。
（四）適當性類型選擇
線上僅受理普通投資者業務，專業投資者請臨柜辦理。選擇“普通投資者”后，點擊“下一步”，進入“投資者風險測評問卷”頁面。
（五）填寫風險承受能力問卷
請根據您自身實際如實填寫問卷，填寫完畢，點擊“下一步”顯示風險測評結果，點擊“下一步”進入協議閱讀環節。
（六）閱讀開戶協議
請您務必仔細閱讀相關協議，在您閱讀完畢并完全理解后，勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“下一步”進入到視頻見證頁面。
（七）視頻驗證
請在安靜、光線充足、網絡通暢的環境進行視頻驗證。點擊“開始視頻通話”，接通視頻后，我司見證人員會與您核對所填的基本信息，并采集您的視頻和照片，同時也會對您進行適當性匹配意見告知及風險揭示。視頻驗證通過后，點擊“下一步”，進入簽署協議頁面。
（八）簽署協議
請您閱讀相關協議，如無異議，請勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“簽署協議”，在彈出窗口中輸入數字證書密碼，并點擊“確認”，進入在線回訪。
（九）在線回訪
請根據您自身實際如實填寫問卷，填寫完畢，點擊“下一步”，將彈出確認框，如確認無誤，請點擊“確定”。
至此，全部適當性評估操作完成，您可通過“我的業務”查看業務辦理進度。
六、修改結算賬戶操作流程
功能簡介：客戶可通過此模塊修改或增加結算賬戶信息。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【修改結算賬戶】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上登錄”，進入上傳身份證照片頁面。
（二）上傳身份證、手寫簽名
如之前在期貨開戶云APP辦理其他業務時已上傳過身份證照片，系統將自動讀取之前的照片，身份證無更新的，則點擊“下一步”即可；身份證有更新的，請重新上傳。上傳成功以后，請閱讀“數字證書安全責任書”，閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“個人基本資料”頁面。
注：身份證正反面照片需邊角完整、字跡清晰、無反光，手寫簽字照請用黑色或藍色簽字筆寫。
（三）填寫銀行卡信息
如需增加結算賬戶，可點擊“添加銀行卡”按鈕；如需修改結算賬戶，可點擊銀行卡照片右上角的關閉“X”圖標。填寫完銀行卡信息后，點擊“下一步”，彈出提示框，點擊“確認”進入協議簽署環節。
注：此環節僅作客戶銀行卡信息登記用，您還需通過銀行關聯銀期，有以下辦理方式：
1、通過手機銀行APP簽約：支持的銀行包括建設銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、民生銀行；
2、通過電腦網銀簽約：全部銀行均可通過電腦網銀簽約；
3、通過銀行柜臺簽約
（四）簽署協議
請您閱讀相關協議，如無異議，請勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“簽署協議”，在彈出窗口中輸入數字證書密碼，并點擊“確認”。
至此，全部操作完成，等待工作人員審核，您可通過“我的業務”查看業務辦理進度。
七、修改基本資料操作流程
功能簡介：客戶可通過此模塊修改身份證有效期、身份證地址、聯系電話、聯系地址、學歷、郵箱、職業等其他信息。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【我的基本資料】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上登錄”，進入基本資料頁面。
（二）基本資料
根據客戶需要點擊右側編輯圖標，即可進入對應的修改流程。具體如下：
1、修改身份證有效期
身份證正反面照片需邊角完整、字跡清晰、無反光。上傳成功以后，請閱讀“數字證書安全責任書”，閱讀完成并同意后點擊“下一步”進入到“基本信息資料”頁面。
2、修改聯系電話
3、修改聯系地址、郵編、學歷等信息
（三）簽署協議
請您閱讀相關協議，如無異議，請勾選“我已閱讀并同意……”，點擊“簽署協議”，在彈出窗口中輸入數字證書密碼，并點擊“確認”。
至此，全部操作完成，等待工作人員審核，您可通過“我的業務”查看業務辦理進度。
八、協議下載操作流程
功能簡介：客戶可通過此模塊下載已在開戶云簽署過的協議，目前只支持通過安卓系統、web端下載，暫不支持蘋果系統。具體操作流程如下：
（一）登錄
打開“中金財富期貨”APP，進入【首頁】-【開戶】-【協議下載】，輸入身份證號、手機號等信息后點擊“馬上登錄”，進入協議下載頁面。
（二）協議下載
勾選所需下載的協議，點擊“下載”，下載成功后彈出提示框，點擊“確認”。界面最下方顯示文件存儲路徑，可進入該路徑找到下載的協議。
